Programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA
El Programa en Asesoramiento Financiero preparatorio EFA estĆ” diseƱado para que puedas adquirir los conocimiento y competencias necesarias para superar con solvencia el examen de CertificaciĆ³n EFA. Esta certificaciĆ³n te permitirĆ” informar y asesorar financieramente a tus clientes, ademĆ”s de poder ejercer de acuerdo a los requisitos de CNMV como Asesor Financiero Independiente (EAFIs).
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MatricĆŗlate
ĀæPor quĆ© elegir el Programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA?
La evoluciĆ³n del sector financiero ha llevado consigo el desarrollo de nuevas herramientas de control y asesoramiento. La certificaciĆ³n o acreditaciĆ³n EFAĀ© es el principal referente en el Ć”mbito del asesoramiento financiero que certifica la idoneidad profesional para ejercer tareas de consejo, gestiĆ³n y asesorĆa financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier funciĆ³n profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesorĆa patrimonial y financiera.
El programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA estĆ” diseƱado para que puedas adquirir los conocimientos y competencias que te permitirĆ”n informar y asesorar financieramente a tus clientes. Este programa estĆ” completamente adaptado a los requisitos establecidos por EFPA EspaƱa para la certificaciĆ³n EFA. Con Ć©l, podrĆ”s formarte y obtener todas las competencias necesarias para superar el examen de certificaciĆ³n EFA.
Descargar la guĆa oficial de EFPA EspaƱa
Centro Acreditado por EFPA EspaƱa
Reconocido por CNMV
El programa en Asesoramiento Financiero. Preparatorio EFA tiene una duraciĆ³n de 201 horas y se imparte en modalidad 100% online, facilitando los siguientes recursos:
- ā 37 horas de Seminarios online en tiempo real.
- ā 147 horas de Videos asĆncronos.
- ā 149 horas de estudio guiado.
En este curso online de preparaciĆ³n para la certificaciĆ³n EFA, el alumno tiene a su disposiciĆ³n un campus virtual interactivo con asistencia a dudas, videos de contenido, grabaciĆ³n de las clases online, baterĆa de preguntas tipo examen, casos prĆ”cticos, material teĆ³rico y simulacros de examen. Todos estos recursos completan una formaciĆ³n avalada por EFPA EspaƱa.
Las clases online permiten:
- ā Que el asistente pueda asistir en directo a dicha sesiĆ³n y ademĆ”s pueda participar en ella mediante micrĆ³fono y/o bien mediante chat interactivo.
- ā Que el asistente pueda volver a visionar las clases, ya que todas se graban y quedan a disposiciĆ³n del asistente durante el tiempo que dura el curso
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INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS
Renta fija, renta variable, derivados, divisas.
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IICĀ“s (FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIĆN)
VisiĆ³n general, tipologĆas, anĆ”lisis y selecciĆ³n.
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GESTIĆN DE CARTERAS
Binomio rentabilidad-riesgo, hipĆ³tesis de Normalidad de la rentabilidad, TeorĆa de Carteras y mediciĆ³n de resultados.
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SEGUROS
Mercado regulatorio, estudio de las principales opciones del seguro de vida-ahorro.
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PLANIFICACIĆN DE LA JUBILACIĆN
Planes de pensiones y principios bĆ”sicos de planificaciĆ³n para la jubilaciĆ³n.
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PLANIFICACIĆN INMOBILIARIA
Principios bĆ”sicos, instrumentos y vehĆculos.
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PRĆSTAMOS Y FINANCIACIĆN
Principales productos, anĆ”lisis de riesgo crediticio, apalancamiento financiero, reagrupaciĆ³n de deudas y gestiĆ³n de la insolvencia.
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FISCALIDAD
IRPF. Estudio de la fiscalidad de los principales productos financieros.
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO
PrestaciĆ³n de servicios de inversiĆ³n, normas que regulan el abuso de mercado, prevenciĆ³n de blanqueo de capitales y protecciĆ³n de datos.
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PLANIFICACIĆN FINANCIERA
Banca personal. Banca privada. Ā«Plan de inversiĆ³nĀ» vs Ā«planificaciĆ³n financieraĀ».
*Contenidos totalmente adaptados a la nueva guĆa de EFPA (ESG y nuevos conceptos).
Diego LĆ³pez Mora. Economista Formador en Materias Financieras y Fiscales.
- ā Licenciado en EconomĆa (Universidad de MĆ”laga)
- ā MĆ”ster en GestiĆ³n de Carteras (IEB ā MenciĆ³n de honor)
- ā MĆ”ster en Fiscalidad
- ā Programa Avanzado de EspecializaciĆ³n en Opciones y Futuros Financieros (IEB)
- ā Programa Avanzado de EspecializaciĆ³n en Fusiones y Adquisiciones Empresariales (IEB)
- ā Programa Avanzado de EspecializaciĆ³n en AnĆ”lisis TĆ©cnico y Cuantitativo (OFI)
- ā Curso Avanzado de GestiĆ³n Fiscal.
- ā ā¬EFA (European Financial Advisor)
El coste de este curso preparatorio EFA es de 1.500ā¬*.
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La organizaciĆ³n y gestiĆ³n del examen EFA estĆ” sujeta a las condiciones establecidas por EFPA EspaƱa.
Las tasas de examen y matriculaciĆ³n en el mismo corren a cargo del alumno (MatrĆcula al Examen EFA no incluida en el precio de la matrĆcula)
Los alumnos certificados con SANFI obtendrĆ”n un precio especial en las formaciones continuas anuales para la recertificaciĆ³n MIFID II. PodrĆ”n acceder al programa de 30 horas anuales por un precio de 100ā¬. Para ello, deberĆ”n solicitar el cupĆ³n de descuento en formacion@sanfi.es
Si necesitas mĆ”s informaciĆ³n sobre formaciĆ³n continua, accede al siguiente enlace: